Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care erlebt einen perfekten Sturm aus positiven Nachrichten: Während ein juristischer Sieg im Patentstreit alte Unsicherheiten ausräumt, feuert eine überraschend optimistische Analysteneinschätzung die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Doch wie nachhaltig ist der Hype?

Barclays entdeckt Milliardenpotenzial

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Erwartungen für Fresenius Medical Care deutlich nach oben geschraubt – das Kursziel klettert von 43 auf 51 Euro. Der Grund: Die Analysten sehen im Bereich Hämodiafiltration (HDF) ein langfristiges Umsatzpotenzial von rund 7 Milliarden Euro.

Wesentliche Punkte der Analyse:

  • Erwarteter US-Start der HDF-Produkte im zweiten Halbjahr 2025
  • Fokus auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag Mitte Juni
  • Kurzfristig jedoch nur begrenzter finanzieller Effekt erwartet

"Die Aktie hat bereits eine starke Performance hingelegt", kommentiert Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel und behält die "Equal Weight"-Einstufung bei. Tatsächlich notiert das Papier heute mit 53,42 Euro genau auf dem frisch erreichten 52-Wochen-Hoch – ein Plus von 61% gegenüber dem August-Tief.

Patentstreit beendet – Justiz gibt Entwarnung

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Parallel zur Analysten-Euphorie kommt die erlösende Nachricht aus Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof hat ein umstrittenes Dialysator-Patent des Unternehmens für ungültig erklärt. Damit endet ein langwieriger Rechtsstreit mit dem Konkurrenten Nipro, der seit dem Patentablauf 2021 nur noch um Schadensersatzansprüche kreiste.

Allzeithoch mit Fragezeichen

Während die Kombination aus fundamentaler Aufwertung und juristischer Klarheit die Aktie heute um 2,9% antreibt, bleiben kritische Stimmen nicht aus:

  • Das neue Barclays-Kursziel liegt noch unter dem aktuellen Kursniveau
  • Die erhofften Milliardenumsätze aus HDF brauchen Jahre zur Realisierung
  • Die Volatilität des Titels bleibt mit 37,5% hoch

All eyes on June: Ob der Dialyse-Pionier seine Wachstumsstory glaubhaft untermauern kann, wird sich beim Kapitalmarkttag Mitte Juni zeigen. Bis dahin dürften die Rekordjagd und die Hoffnung auf die US-Expansion den Kurs stützen.

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